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农业进入政策密集发布期 供给侧改革带来多个投资机会

发布时间:2017-01-19 点击次数:1179

  随着一号文件出台时间的临近,市场上的农业股走势反复活跃。分析人士表示,随着农业即将进入政策密集发布期,市场上的供给侧改革讲给农业股带来多个投资机会。
  农业进入政策密集发布期
  以往经验来看,年初是农业政策密集发布期。特别是万众瞩目的一号文件引发投资者的关注。而在一号文件发布前,部分农业股便已蠢蠢欲动。
  据不完全统计,去年四季度以来总共有十多只农业股的涨幅超过20%。近期,虽然市场表现欠佳,但部分农业股走势反复活跃,北大荒、海南橡胶等个股走势明显强于大市。
  对此,分析人士表示,农业己进入政策密集发布期,特别是2017年一号文件(中央一号文件原指中共中央每年发的第一份文件。现已被社会各界解读为中共中央重视农村问题的专有名词),将再次吸引投资者的目光。
  自2004年开始,中央一号文件已连续13年聚焦“三农”问题,预计2017年一号文件将于1月底或2月初发布。
  多位专家学者表示,去年作为“十三五”的开局之年,政府连续出台了《全国农业现代化规划(2016—2020年)》、《粮食行业“十三五”发展规划纲要》、《全国农村经济发展“十三五”规划》等多个农业领域中长期重磅规划文件。
  从这些文件来看,供给侧改革将作为主线贯穿未来五年农业发展。今年中央一号文件在这方面的部署势必会更具体。
  中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示,和往年不同,今年的中央一号文件虽然可能也会有一些新的提法或改革动作,但不会是方向性的调整。
  通过梳理历年一号文件公布一个月后的农业股股价表现发现,自2004年以来的13年中,农林牧渔板块均取得上涨,平均涨幅达到8%,明显跑赢大盘。当前再临2017年一号文件公布时间窗口,农业股将再迎绝佳布局时机。
  刚过去的2016年,钢铁、煤炭等行业在供给侧改革的表现令人侧目。2017年,农业有望接力,安信证券预计今年一号文件的核心内容仍然与农业供给侧改革相关。
  去年12月9日,中共中央政治局召开会议,分析研究2017年经济工作,其中要求“要积极推进农业供给侧结构性改革”;其后,中央经济工作会议,提到农业供给侧结构性改革;中央农村工作会议提出“把推进农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线”。
  银河证券认为,农业供给侧改革主要有两层含义:1.去产能去库存,使产需相匹配。一方面淘汰落后产能(如环保政策趋严淘汰养殖落后产能),一方面使全行业产能适当收缩(如收储制度改革);
  2.扩大规模经营,提高生产效率。一方面对土地、资本、劳动力等生产资料进行合理配置(如土地流转制度改革),一方面通过科技创新和现代化提高效率(如玉米转基因的放开)。
  对应目前我国国情,携景财富网认为我国的农业供给侧改革包含以下几大投资主题:
  一、玉米价格市场化改革,产业链利益重新分配。过去为了保护农民利益,国家对玉米等重要农产品进行收储,将产业链利润留在种植端,导致我国农产品价格和市场价格严重脱轨,产品竞争力缺乏,库存大量积压。
  二、农垦改革和土地流转。农业板块的国企包括两大类,一类是国家和地方国资委控股,一类是农垦和兵团控股。该类企业控制了农业大部分资源性资产,如土地、大宗农产品的储备和经营等,而农垦企业因为控制大量土地而备受关注。
  三、种业的创新升级,主要落脚点在转基因。十三五规划中国家对玉米转基因产业化态度已经明确放开,从目前企业的进度来看,预计到2018年我国将出现成熟的商业化玉米品种,玉米种子的企业格局将发生变化。
  具体的标的方面,华泰证券预计2017年中央一号文件大概率会以农业的供给侧结构改革的进一步推进为核心议题,聚焦种业板块、农垦改革板块、动物疫苗板块以及农业环境保护与治理板块,尤其是土壤修复以及节水农业。 


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